オルタナティブ投資とは｜具体例やメリット・デメリットを詳しく解説
オルタナティブ投資とは、伝統的な投資対象（上場株式や債券）以外の対象への投資や、従来と異なる投資手法のことです。
FX取引やコモディティ投資、不動産投資などがオルタナティブ投資に分類されます。
本記事では、オルタナティブ投資の具体例や、メリット・デメリットなどを詳しく解説します。
オルタナティブ投資とは
ここでは、オルタナティブ投資の意味と具体例を説明します。
- ・意味
- ・オルタナティブ投資の具体例
意味
オルタナティブ投資とは、上場株式や債券などの伝統的な投資対象以外の対象への投資や、従来と異なる投資手法のことです。
オルタナティブ（alternative）には「代わりの／代替の／主流から外れた」などの意味があります。
オルタナティブ投資の具体例
オルタナティブ投資の具体例は、以下の通りです。
また、上場株式や債券を伝統的資産といいます。
オルタナティブ投資のメリット
オルタナティブ投資のメリットは、以下の通りです。
- ・リスク分散になる
- ・高いリターンが期待できる
リスク分散になる
オルタナティブの投資対象の値動きと、伝統的資産の値動きは相関性が低い場合があります。
そのため、投資ポートフォリオに伝統的資産と組み合わせることでリスク分散が期待できます。
高いリターンが期待できる
オルタナティブ投資は、伝統的な資産への投資と比較して高いリターンが期待できる場合があります。
FX取引の場合、レバレッジをかけて取引することができます。
レバレッジとは、FX会社に預けた資金以上の金額で取引できる仕組みのことです。
高いレバレッジをかけて取引を行うことで、大きなリターンが期待できます。
その反面、損失が大きくなる可能性もあるため注意が必要です。
オルタナティブ投資のデメリット
オルタナティブ投資のデメリットは、以下の通りです。
- ・流動性が低い
- ・リスク管理が難しい
流動性が低い
オルタナティブ投資は伝統的な投資と比較して、流動性が低い場合があります。
流動性が低ければボラティリティも大きくなり、価格が不安定になる可能性があります。
リスク管理が難しい
上の項目で解説した流動性リスクも含め、オルタナティブ投資には以下のようなリスクが挙げられます。
| リスクの種類 | 内容 |
|---|---|
| 市場リスク | 時価が変動して損失を被るリスク |
| 流動性リスク | 取引が成立せず損失を被るリスク |
| 信用リスク | 運営会社やファンド等が破綻するリスク |
| 詐欺リスク | 詐欺被害に遭うリスク（未公開株詐欺など） |
| 契約リスク | 不十分な契約書チェックにより、不利な契約を交わしてしまうリスク |
| 法的リスク | 税制や関連規制への理解不足によりトラブルが起きるリスク |
| オペレーショナルリスク | システム障害などのリスク |
オルタナティブ投資で的確なリスク管理を行うためには、様々なリスク尺度を用いて分析することが重要です。
なお、伝統的な投資においても、多くのリスクが存在します。
伝統的な投資のほうがオルタナティブ投資より安全だという意味ではありません。
【まとめ】オルタナティブ投資とは｜具体例やメリット・デメリットを詳しく解説
オルタナティブ投資とは、伝統的な投資対象以外の対象に投資することや、従来と異なる投資手法を指します。
具体例として、FX取引など各種デリバティブや不動産投資などが挙げられます。
「リスク分散ができる」「高いリターンを期待できる」などのメリットがある反面、「流動性が低い場合がある」「リスク管理が難しい場合がある」などのデメリットもあります。
オルタナティブ投資を行う際は、デメリットをよく理解した上で、様々な角度からのリスク管理を行うことが重要です。
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