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＜市場動向＞
・米国株式市場−ダウ反落、ナスダックは3日続落
・米債券市場−10年物国債利回り、4.44％に低下
・NY原油先物−12月限の終値は前営業日比0.27ドル高の1バレル＝68.70ドル
・NY金先物−12月限の終値は前営業日比13.6ドル安の1トロイオンス＝2572.9ドル
・CME225先物−大阪取引所の日中比で上昇、38970円で引け
・VIX指数−14.31に上昇 株式市場は高値警戒感強まる
＜海外経済指標＞
・EIA石油在庫統計：原油は208.9万バレルの積み増し
・10月米卸売物価指数（PPI、前月比） +0.2％、予想 +0.2％
・10月米卸売物価指数（PPI、前年比） +2.4％、予想 +2.3％
・10月米PPI食品とエネルギーを除くコア指数（前月比） +0.3％、予想 +0.3％
・10月米PPI食品とエネルギーを除くコア指数（前年比） +3.1％、予想 +3.0％
・前週分の新規失業保険申請件数 21.7万件、予想 22.3万件
・前週分の失業保険継続受給者数 187.3万人、予想 188.0万人
＜海外の要人発言＞※時間は日本時間
・14日21:34 欧州中央銀行（ECB）理事会議事要旨（10月17日分）
「長期的なインフレ見通しに対するリスクは再び上振れ傾向にある」
「全体的には抑制された利下げサイクルになると予想」
「インフレは今後数カ月で上昇し、2025年中に目標値まで低下すると予想」
「成長見通しに対する下振れリスクとそれに伴うインフレ圧力の弱まりが顕著になっていることが示唆された」
「タイムリーかつ持続可能な目標への回帰という点で勝利を宣言するのは時期尚早」
「適切な引き締め水準と期間を決定するにあたり、引き続きデータに依存し、会合ごとにアプローチしていく」
「特定の金利経路について事前に約束すべきではない」
・14日21:44 クーグラー米連邦準備理事会（FRB）理事
「労働市場が失速した場合、徐々に金利を引き下げることが適切」
「ディスインフレの進展が停滞すれば、利下げの一時停止が必要となる可能性」
「インフレ圧力の緩和、かなりの進展があった」
・14日23:48 バーキン米リッチモンド連銀総裁
「FRBは大きな進展を遂げているが、それを維持しなければならない」
「住宅需要は依然として供給を上回っている」
「企業は依然として長期的に労働力が不足していると感じており、解雇はしていないが雇用の伸びは鈍化している」
「現在の失業率は問題ない」
・15日05:02 パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長
「経済が好調な中、我々は慎重に決定を下すことができる」
「経済はFRBが利下げを急ぐ必要性を示唆せず」、
「コアPCEインフレは10月に2.8％上昇する可能性」
「政策をより中立的な水準に移行する。事前に設定された道筋はない」
「労働市場は冷え込んでいるが、依然として堅調」
「インフレは2％の目標に向けて持続可能な道筋にあると確信」
「雇用とインフレ目標のリスクはほぼ均衡」
「FRBは経済と雇用市場の強さを維持できると確信」
「FRBには国民と議会に説明する義務がある」
「より確実性が高まるまで政策変更には慎重になる」
「決定を下す際、政権のことは考えない」
「経済が弱まれば利下げの余地は大きい」
「今日のインフレデータは予想よりも大きな変動」
「インフレは今後も不安定な道をたどるとみている」
「データで利下げ減速可能になるなら正しい行動のように思える」
＜一般ニュース＞
・米ディズニー、24年第4・四半期の利益が予想上回る＝ロイター
・中国のＪＤドットコム、第3四半期売上高が予想に届かず＝ロイター
・ＪＰモルガンのダイモンＣＥＯ起用せず、トランプ次期大統領が表明＝ロイター
・トランプ氏再選、英インフレへの上振れリスク＝マン中銀委員＝ロイター
・エーザイとバイオジェンのアルツハイマー薬、欧州当局が承認勧告＝ＢＢＧ
・日本製鉄の森副社長が訪米へ、ＵＳスチール組合員との会合を来週計画＝ＢＢＧ
・トランプ氏、ケネディ・ジュニア氏に厚生長官ポストをオファー−ＣＮＮ＝ＢＢＧ
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・米債券市場−10年物国債利回り、4.44％に低下
・NY原油先物−12月限の終値は前営業日比0.27ドル高の1バレル＝68.70ドル
・NY金先物−12月限の終値は前営業日比13.6ドル安の1トロイオンス＝2572.9ドル
・CME225先物−大阪取引所の日中比で上昇、38970円で引け
・VIX指数−14.31に上昇 株式市場は高値警戒感強まる
＜海外経済指標＞
・EIA石油在庫統計：原油は208.9万バレルの積み増し
・10月米卸売物価指数（PPI、前月比） +0.2％、予想 +0.2％
・10月米卸売物価指数（PPI、前年比） +2.4％、予想 +2.3％
・10月米PPI食品とエネルギーを除くコア指数（前月比） +0.3％、予想 +0.3％
・10月米PPI食品とエネルギーを除くコア指数（前年比） +3.1％、予想 +3.0％
・前週分の新規失業保険申請件数 21.7万件、予想 22.3万件
・前週分の失業保険継続受給者数 187.3万人、予想 188.0万人
＜海外の要人発言＞※時間は日本時間
・14日21:34 欧州中央銀行（ECB）理事会議事要旨（10月17日分）
「長期的なインフレ見通しに対するリスクは再び上振れ傾向にある」
「全体的には抑制された利下げサイクルになると予想」
「インフレは今後数カ月で上昇し、2025年中に目標値まで低下すると予想」
「成長見通しに対する下振れリスクとそれに伴うインフレ圧力の弱まりが顕著になっていることが示唆された」
「タイムリーかつ持続可能な目標への回帰という点で勝利を宣言するのは時期尚早」
「適切な引き締め水準と期間を決定するにあたり、引き続きデータに依存し、会合ごとにアプローチしていく」
「特定の金利経路について事前に約束すべきではない」
・14日21:44 クーグラー米連邦準備理事会（FRB）理事
「労働市場が失速した場合、徐々に金利を引き下げることが適切」
「ディスインフレの進展が停滞すれば、利下げの一時停止が必要となる可能性」
「インフレ圧力の緩和、かなりの進展があった」
・14日23:48 バーキン米リッチモンド連銀総裁
「FRBは大きな進展を遂げているが、それを維持しなければならない」
「住宅需要は依然として供給を上回っている」
「企業は依然として長期的に労働力が不足していると感じており、解雇はしていないが雇用の伸びは鈍化している」
「現在の失業率は問題ない」
・15日05:02 パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長
「経済が好調な中、我々は慎重に決定を下すことができる」
「経済はFRBが利下げを急ぐ必要性を示唆せず」、
「コアPCEインフレは10月に2.8％上昇する可能性」
「政策をより中立的な水準に移行する。事前に設定された道筋はない」
「労働市場は冷え込んでいるが、依然として堅調」
「インフレは2％の目標に向けて持続可能な道筋にあると確信」
「雇用とインフレ目標のリスクはほぼ均衡」
「FRBは経済と雇用市場の強さを維持できると確信」
「FRBには国民と議会に説明する義務がある」
「より確実性が高まるまで政策変更には慎重になる」
「決定を下す際、政権のことは考えない」
「経済が弱まれば利下げの余地は大きい」
「今日のインフレデータは予想よりも大きな変動」
「インフレは今後も不安定な道をたどるとみている」
「データで利下げ減速可能になるなら正しい行動のように思える」
＜一般ニュース＞
・米ディズニー、24年第4・四半期の利益が予想上回る＝ロイター
・中国のＪＤドットコム、第3四半期売上高が予想に届かず＝ロイター
・ＪＰモルガンのダイモンＣＥＯ起用せず、トランプ次期大統領が表明＝ロイター
・トランプ氏再選、英インフレへの上振れリスク＝マン中銀委員＝ロイター
・エーザイとバイオジェンのアルツハイマー薬、欧州当局が承認勧告＝ＢＢＧ
・日本製鉄の森副社長が訪米へ、ＵＳスチール組合員との会合を来週計画＝ＢＢＧ
・トランプ氏、ケネディ・ジュニア氏に厚生長官ポストをオファー−ＣＮＮ＝ＢＢＧ
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DZH Finacial Research
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